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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖👜🍏💕，但如果美联储在7月意外降息💓🍇，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👜🧅。从板块轮动来看🍅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿🍇👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩳💔😈，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩳👿，标志着产品力正替代产品形式🍈，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩲🩰😠💗，以及AI智能化领域的追赶🍍。三季度A股科技企业IPO重启👜🍏💘👜🥻，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛😻💕，有望接力创新药和新消费的行情🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋。

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德固特2025年一季报显示，公(gong)司一季度(du)营业收入为1.25亿元，同(tong)比下降31.19%；归(gui)母净利润(run)为2367.3万元，同比下降53.24%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍓🥒，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🧡🥦🍋🥿，互联网、新消费👠🩳😠🥥🥻、创新药、新能源车等产业趋势向上🍈，优质公司形成基本面与估值“双击”💋🧡💌💛🍓；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👢🍌💖🩰🌽；三是流动性充裕🍒💟，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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高股息資産(chǎn)方(fang)麵(miàn)，港股通資金(jin)持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)(ye)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)(diao)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一(yi)步(bu)擡(tái)陞(shēng)。

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月(yue)环比上(shang)行(xing)0.21个百分点(dian)至1.03%；沪(hu)深两市日成交额五日均值月环比上行(xing)33.5%。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🥻，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。