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申万一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前🤬🧅🍅，均超过3%；农林牧渔🥿、传媒、医药生物、非银🥔🍍💘、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料🥑、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前👝🥥🎒💌🍒。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的(de)茅台”概念扩散(san)板块布局。一方面是轻松生活，包括(kuo)各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细(xi)分领域；另(ling)一方面是情绪(xu)消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交(jiao)体验(yan)、品牌(pai)文化。后续可以关注的扩散(san)赛道包括大众餐饮 (除新中式茶(cha)饮外(wai)，还有地方美食、中(zhong)式快(kuai)餐等）、食(shi)品(pin)饮料 (功能性食饮、保(bao)健型食饮、电商(shang)营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场(chang)，在外部环(huan)境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优(you)势进行(xing)刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服(fu)饰、小家电、体(ti)育(yu)和户外(wai)用品等板块优势明(ming)显，新消费板块的(de)贸易不可替(ti)代性在新世纪以来逐(zhu)步走强，服务机器人、宠物食品、珠(zhu)宝首(shou)饰钟表等新消费产品在全球贸(mao)易链中可(ke)平替程度较小，内需可进、外需(xu)可守。

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3🍇🥦🍓💟🎒、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🤬🩲，即A股👠👿、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）👘🥑🧄💯🥿；下跌中的回落，即A股、港股均跌🍌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）👢。

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5、需求(qiu)：近期纯碱需求力度偏弱，一方面(mian)，下游浮法玻(bo)璃、光伏玻璃在(zai)产产能均有下降，纯碱刚需(xu)水平回落。另一方面，中下游对原料囤货意愿偏弱，纯碱采购需求也较为平淡。隆众(zhong)数(shu)据显示，本周纯碱表观消费量68.08万吨，周环比下降(jiang)2.94%。下周部分下**业在产产能仍(reng)有下降预期，纯碱刚需仍存回落预(yu)期。

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1、上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度(du)。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历(li)13年TMT牛市(shi)后(hou)，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要(yao)来自(zi)政策催化，包(bao)括货(huo)币宽松(song)、地产放松、 “互(hu)联网(wang)+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面(mian)，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确(que)放(fang)松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年(nian)工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超(chao)200%，同期恒生(sheng)指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美(mei)两国领(ling)导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带(dai)动A股(gu)迎(ying)来春(chun)季躁(zao)动行(xing)情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度(du)。

2、除油價(jià)上漲(zhǎng)外，圍(wéi)(wei)繞(rào)原(yuan)油定價的ETF産(chǎn)(chan)品(pin)亦大幅攀陞(shēng)。北京時(shí)間(jiān)6月13日，受伊以衝(chōng)突消息影(ying)響(xiǎng)，A股(gu)油氣(qì)(qi)闆(bǎn)塊(kuài)ETF集體(tǐ)走強(qiáng)(qiang)：追(zhui)蹤國(guó)際(jì)標(biāo)的的標普油(you)氣ETF（159518）漲幅超6%，而(er)以國內(nèi)標的爲(wèi)追蹤對(duì)象的能源化工ETF（159981）在(zai)大漲7%后迴(huí)落，最終收漲3.25%。