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2🍅🤬🥔、需求：上半年下游开工同比变动不大😻🍄，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需🥾🍄😡🥥，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充🌽🥬。下半年出口仍有不确定因素🍇👿🍆，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季👘🍌，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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1、赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒(heng)生指数的估值(zhi)回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互(hu)联网、港股通消费(fei)等。

2、财政政策空间较为充足🥝💖👡🩰，节奏稳步推进，供给扰动仍在🥕🥭🍉🍄🧄。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大💯💕🥦，收入跌幅收敛的特征💯💛。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强💯。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3👘🍒🧡、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🥥🩰🧅👡、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🩰，另外供给扰动仍存。