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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍉🍑，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥔🥦🩳👚，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👛。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👘👙，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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上半年渐近尾声👙🥦，公募“中考”成绩单也陆续揭榜💕💗💕。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日👿💖🎒，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🍏，较2024年上半年增长超三成。其中💯🍓👝💟，债券型基金仍是分红“主力军”🍇🍍👜💞🍅，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🩱🥥🥦，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF😻👄。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜💛👜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续😈，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🩲💞🥑。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议💝😈🧄🍆🥦、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔💋🤬、基础化工、美容护理、社会服务🥕👗👚🩱、有色👗🥑💓🥔👿、钢铁等😈🥬🥝🥭💛。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振💛💖👞，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🤍👄💗🍅，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👘🥬🩲，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。