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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🤍💌👚👄🤍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍌🥒。下半场是实物再通胀🍌🍋，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💓🤬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👛🎒🩱🍉，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💔🩰🥻，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩲💗，在观测到PPI的显著修复之前💗👗，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥿🍄💯。

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潼关黄金（00340）早盘拉升超11%💔，本年内股价已飙升逾5倍🥑💘👅。截至发稿👿，股价上涨11.24%🥒💝，现报2.97港元💗🩰，成交额1.03亿港元。

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澳大利亚第二大石油和天然气生(sheng)产(chan)商Santos周一表示，已(yi)收到(dao)一个由阿布扎比国家石油(you)公司（Abu Dhabi National Oil Co．）牵头的财团发出的收购提议，金额约187.2亿美元。

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国家金融监管总(zong)局4月3日发布(bu)的(de)《关于加强商业银行互(hu)联网助贷业(ye)务管理提升金融服务质效的通知(zhi)》（下称“助贷新规”）规定(ding)，商业银行应当在合作(zuo)协(xie)议中明确平台服务、增信服务的费用标准或区间，将增信服务费计入借款人综合融资成本，明确综合融(rong)资成本区间。这也意味着，助贷行业提供服(fu)务的年化利率被压降至24%以(yi)下已是大势所趋。

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2、在政策引导长期资金入场方面，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点🍒🥻💕🥬💗；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元💟，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。