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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😈👢👝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍈🥝💖，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下👄👝💖，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑👿🍅。据估算🥒🥑👘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👚。此外😈，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥿。这个逻辑之下🍒👞👅🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这(zhe)一点：自24年12月开始人(ren)民(min)币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现(xian)亮眼。汇(hui)率将决定(ding)后续(xu)脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观(guan)因素占优。