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（1）供应上(shang)看，4-5 月国内多晶(jing)硅产量仍维持 9 万吨左右低(di)位，硅料企业整体仍处于亏(kui)损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆(jiang)硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确(que)定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的(de)局面将有所缓和，否(fou)则在需求走弱的节奏(zou)下，过剩压力还将持续。（2）消费上(shang)看(kan)，光伏抢装潮结(jie)束(shu)，6 月硅(gui)片排产尚(shang)可，但电池(chi)片和组件排产回落(luo)较快。5 月开始组件中(zhong)标数(shu)据(ju)明显(xian)下(xia)滑，拉(la)晶厂对硅料价格接受意愿进(jin)一步降(jiang)低(di)，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工(gong)业企(qi)业盈利、库(ku)存周期(qi)、合(he)同负债增速、二季度行(xing)业(ye)中观(guan)景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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