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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值(zhi)逻辑(ji)在内不在外，根本动力来(lai)自中国产(chan)业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性(xing)降低，推动增(zeng)量入市。而外部(bu)局势的缓和，更强化了内(nei)部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股(gu)市仍有上升空间。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变(bian)化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风(feng)格指数推荐如下：

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1、迴(huí)應(yīng)提到，目前，公司理財(cái)産(chǎn)品運(yùn)作有序、業(yè)績(jī)穩(wěn)健。下一步，公司將(jiāng)堅(jiān)持擧(jǔ)一反三，持續(xù)強(qiáng)化業務(wù)(wu)郃(hé)槼(guī)筦(guǎn)理，增強風(fēng)險(xiǎn)(xian)筦控能力，切實(shí)維(wéi)護(hù)投資者(zhe)權(quán)益，爲(wèi)廣(guǎng)大投資者提供更高質量的(de)金螎(róng)服務。

2、高盛的分析师（包括尤(you)利娅・热斯(si)特科娃・格里格斯比和达(da)恩・斯特鲁伊(yi)文）在一份报告中写道(dao)：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交(jiao)易员近期经历了重大地缘政治冲击但石(shi)油供应未受显(xian)著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”