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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击(ji)，欧(ou)央行或(huo)有(you)进一步调降货币政策利率的动(dong)机，但降息接(jie)近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区(qu) 12 月或受私人消费及财政政策的影(ying)响暂停降息。对于欧元，或(huo)受益于经济增长前景与美元信(xin)心受损下资(zi)金再(zai)平(ping)衡过程，震荡偏(pian)强，运行区间或在 1.10-1.20。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要(yao)包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴(ce)。

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1、山大地緯(wěi)：公司控股股(gu)東(dōng)(dong)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)其持有的公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東高速集(ji)糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性(xing)協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)(shi)際(jì)(ji)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)(dong)。

2、今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个(ge)人投资者(zhe)的增量资金(jin)仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键(jian)扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。