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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备👘🥾、电子等行业较A股估值更低👘🥿。从估值绝对水平来看🥕，多年来港股持续低于A股，截至6/13💋，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🧄，上证指数14.6倍💌🍊💓🍏💟，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🩲，创业板指当前PE 31倍👝🤬，高于恒生科技的20倍💌🍍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👅🥾👅🥻。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🌽💌，同期万得全A 17.5倍💗🥦💯、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💓🥭🍆，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🍊💛👗、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🥭🩲🩱，通过整体法计算行业PE🥦，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🥝、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💟💘💟，即港股相对A股更便宜🥦👗🍏🎒。商贸零售（-43%）🥻💝、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👄🧡😠💓。

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随着美联储官员暗示维持利率不变🍑，投资者和经济学家本周将关注主席杰罗姆·鲍威尔以寻找线索，了解最终可能促使该央行采取行动的因素以及时间。

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关键在于这是一只全股票市场指数基金💕🍑🥿。需要说明的是🥻🥝👠🍉，我经常听到人们说：“我在富达或嘉信理财👗🥔💯🧄，他们有全股票市场指数基金🥔🧡🩳💔。这些可以吗🍌💌🩱？” 答案是，是的👗🥝💋🍑🥾，这些都很好🍓🍈👚。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土🍍、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏🩳🩳💔；

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1、该数据中心将设在首尔东南305公里处的蔚山市尾浦工业园区。消息人士称，它将容纳6万个图形处理单元（GPU）🍈🍉🌽🥦💝，功率容量为100兆瓦，使其成为韩国首个如此规模的人工智能基础设施。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🌽🍄，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👘👙💋🩳。后续宏观主要矛盾面临多次切换💌🤍💯🤬，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👄🧅，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👜👅🍏。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍄💝🍆。