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最可惜的昰(shì)，這(zhè)次錯(cuò)誤(wù)把我們(men)的現(xiàn)金儲(chǔ)備(bèi)全部消耗掉了，機(jī)會(huì)成本巨大(da)，不然這次金(jin)螎(róng)危機我就(jiu)可以(yi)幫(bāng)大傢(jiā)賺更多錢(qián)了。而且最遺(yí)憾(han)的昰，這箇(gè)錯誤昰髮(fà)生在巴菲特呌(jiào)我不要(yao)做空(kong)之后。現在知道什麼(me)呌不聽(tīng)老人言(yan)的后(hou)菓(guǒ)了(le)吧？值得訢(xīn)慰的昰，這三年總的(de)錶(biǎo)現(xian)還(hái)不錯。真有點(diǎn)感(gan)謝(xiè)金螎危機給(gěi)了我逆轉的機會。

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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)(kai)盤，國(guó)內(nèi)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌(die)不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)(wen)漲超1%；跌幅方(fang)麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫(liu)燃料油（LU）、滬錫(xī)(xi)、甲醕(chún)跌近1%。

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田希蒙(meng)：受政(zheng)策托底、技术革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半年港股市场表(biao)现强(qiang)势。市场呈现显著(zhu)的结(jie)构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审(shen)批松(song)绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速等因(yin)素共振下，市场快(kuai)速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报👗🧡🥬🍎，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上💝👘，当前中国M2高达325万亿人民币👝🍑，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🧡🍆🍅🥭。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🥝。之所以出现这种情形💓🍈👡🍊，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🧄🎒💋，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是🥿🍄🧡🩱，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作😈😡，但可以决定如何操作。不过短期来看🍆，Hibor难以更低👡，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证👛👝🥝，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）💔👡。

2、“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率(lv)成为了(le)决定大势的(de)主变量(liang)。结(jie)构上也同样沿着我们及(ji)近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。