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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👛🍉，科技互联网龙头与ROE基本匹配🩲🧡，但部分新消费估值较高🥥。今年以来中国经济整体仍需修复👜🥥、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💛👞🥿💖🎒，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💯，按这一比例看估值已经合理💛。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓👘🩰🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡😡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🥒👙💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🍆💖🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌🥥🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前来看🍍🥻👘👞🍏，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥒💖🥝，若未延期👜🍓🥦🧄，部分国家税率或升至25%👞🩲。从目前美国对关税的态度来看😻🥦🍈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💝🥬💕🧡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、衆(zhong)議(yì)院咊(hé)(he)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成(cheng)了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)(dui)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案(an)設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面(mian)波(bo)动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一(yi)周中证1000指数成分股(gu)横截面波动率环比上(shang)周下(xia)降，短期Alpha环(huan)境减弱。