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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)(rong)昌生物本次(ci)交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的(de)大型跨國(guó)公司（MNC）如(ru)默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)上市公司。截至今(jin)年一季(ji)度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)(gei)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就(jiu)空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本(ben)運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生(sheng)物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了(le)Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)(na)泰(tai)牠(tā)西普BD齣(chū)(chu)海了，實(shí)際(jì)(ji)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公(gong)司，首付欵資金能否到位目前(qian)還存在不(bu)確(què)定性。

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总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限😈👄。但同时下半年地产弱势仍在持续🥒，基建难有明显回升空间🩰，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强🍒，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润🧄，钢厂生产仍将维持相对高位💋😻🥒👄。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象💔🍊，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑💗🥒，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。三个月滚(gun)动(dong)来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品(pin)、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有(you)望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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5月降准降息后，货币政策尤其是(shi)总量政策进入落地观察期(qi)、加码概率较小，预计7月更多通过(guo)逆回购以及结(jie)构性工具进(jin)行(xing)流动性投放。但考虑到下半年增(zeng)长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间(jian)点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进(jin)一步(bu)走弱可能。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🧅🥑，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💌🥝，集成电路出口4🥥、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓🥒，半导体🥻🥝👢、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🩰🍓💔，业绩有望改善。

2、东方金诚认为🥒，在宏观经济波动、房地产市场环境下行影响下😻🥭，项目推进和销售进度均受到一定影响🩰🍌😻，总体回收进度较慢👘🍏👜，泸州银行部分关注类贷款风险分类是否下迁存在较大不确定性。