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关税影响方面，大(da)家电在成本端受关税影(ying)响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂(chang)，在墨(mo)西哥有1家工厂（符合美墨加(jia)协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤(dun)货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海(hai)伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指(zhi)引，仅有SharkNinja逆势上调了(le)指引，业(ye)绩后股价大幅(fu)反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提(ti)及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣(xuan)传和促销、涨价等方式应对(dui)压力。

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在权益类公募(mu)基(ji)金扩容、中长期资金入市(shi)与政策工具(ju)护航下(xia)，A股资金面或将延续稳中向好态(tai)势。居民财富向金融资产加(jia)速再配置的趋势愈发明(ming)确，后续可(ke)重点观察市场情绪面的修复节(jie)奏。

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上述75只权益(yi)产品中，指数类(lei)产品有20只(zhi)，其中ETF及ETF联接基金有(you)14只，4只一般(ban)被动指数产品以及2只指数增强产(chan)品。

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首先，在客户结构上，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌👡🍋🩰。2022年至2024年🥦，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元🥦🤬、14.38亿元、15.55亿元，收入占比分别达78.9%😠、82.1%、76.8%💛🥻。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍅👜💞🩳，价格低位运行的背景下🥥👛😠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💌🥻，既可以延续其分红表现👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥥😠🤬🤍，获得ROE的抬升，享受更多成长性👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💝🍒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋🧄🧄👡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💗🥕🩳🍍。小盘成长方面🥿👘👠，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩰💗😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🩰👿🍄🧄、芯片）🍇🍄🌽、信息化（数据库、操作系统）💛🍑、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩳🥾、通信（算力服务+卫星通信）。

2、2021年至2022年期间，在控股股东高鑫金控的组织、指使下，海越能源及下属企业通过向(xiang)供应商预付货款的形式，将公(gong)司资金转出，用于控股股东及其控制的公司使用。