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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时(shi)代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉(mai)冲式波(bo)动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。

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