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目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)(wang)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達成的協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)(ti)未解決(jué)；而最近與中國籤(qiān)署的(de)協議在(zai)芬太尼走私以及美國齣(chū)口商進(jìn)入中(zhong)國市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下(xia)了諸多疑問。

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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期🩰😻，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市👝🥒🍑🥥。

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2023 年下半年，他去东南亚玩，好奇为什(shen)么人人都骑摩托车，还都是同(tong)个牌子(zi)。后来朋友去调研当地汽(qi)车市场，他也同去(qu)，跑泰国、越(yue)南、印度尼西亚。和中国相比，这里还在青春(chun)期，年轻人众多、深夜热闹非凡，人们崇尚及时行乐。当地几乎没(mei)有公(gong)共(gong)交通，本地汽(qi)车产业羸弱，进口汽车(che)昂贵，平均 2 个人(ren)就有一(yi)辆摩托车。

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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市(shi)场进入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高内(nei)在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入(ru)真(zhen)正意(yi)义上的新(xin)常态(tai)，总需(xu)求增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速稳定波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在(zai)经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利(li)率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的(de)自(zi)由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥾🍑🥥、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍒🧄😠、单季度ROA (-0.45%)👿。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🧄，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍏🍓😈。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为💟。