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当前，A股市场尚未形成明(ming)确主线，新消费因兼(jian)具成长性与(yu)确定性成为资金共识方(fang)向。从行(xing)业分布看，港股新消费覆盖(gai)潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺(que)的板块(kuai)，构建(jian)起填补市场空白的新兴消费生态；A股(gu)新消费则在(zai)IP经济、古法金饰等领域(yu)持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖(wa)掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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3、投资(zi)者结构：港股机构(gou)投资者占比更高，外资占比更(geng)高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散户占(zhan)比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左(zuo)右，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更(geng)深，根据港交所披(pi)露的(de)最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中海外(wai)机构(gou)投(tou)资者占比36%，海外个(ge)人投资者占比(bi)5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高(gao)度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在外资加速流入中国权益市场时(shi)，港股往往较(jiao)A股更为受益。今年以来市场对美国(guo)债务(wu)风险担忧持续升温，尤(you)其在特朗普公布对等关税(shui)后美元资产遭(zao)受大幅抛(pao)售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入(ru)中国市场，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在(zai)A、H上市的(de)企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表(biao)13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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截至2024年末，存(cun)货余额达(da)5.51亿元，2022-2024年存货减值亏损拨备分别为1480万元、5380万元、3150万元。若市场(chang)需求萎缩或产品价格(ge)下跌，存(cun)货减值风险将进(jin)一步上升。

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