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相比2014年底和2019年初💖😡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒🩲👅🥻，但如果美联储在7月意外降息💕🍒🥥👠🥑，并且中国央行同步宽松👗💌🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍍。从板块轮动来看🧡🍄🌽🍋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄🍋，红利也开始滞涨😠👅🥻😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥻🍅👡。近期🥕💕💛，YU7大热、欧洲延缓停售油车💋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🧄🍎，科技领域产品催化频出🥬🥦，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中光学3月3日在互动平台表示🍍🥬🌽，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🍇😻🥻。

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综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍊，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极😈。

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1、3．价格方面👢👅，关税政策的变化影响着全球需求预期🥕，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来🥥，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性💘🌽，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🥬。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨💖🩳🥑。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👜😠🥝、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🌽👗👝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥥🥬👝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👅🍈👢👞，资金需求规模低位稳定🍒🥭。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。