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2025-06-26 18:44:48 作者：秦书玮

维持年度策略观(guan)点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循(xun)环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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