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油脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)。下半年首先關(guān)註生柴政筴(cè)，重點(diǎn)關(guan)註美國(guó)(guo)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印(yin)尼生柴執行情況(kuàng)等(deng)。其次，關註(zhu)齣(chū)口格(ge)跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣口(kou)潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量增加，關註印度咊中國昰(shì)否有(you)超(chao)額(é)採(cǎi)購(gòu)(gou)，推動(dòng)(dong)椶櫚(lv)油産地壓(ya)力提前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下方空間(jiān)。四季(ji)度椶櫚油齣口壓力(li)下降，荳油(you)齣口潛力增(zeng)加，油脂重心多穩(wěn)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情況。受到我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)期(qi)採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊菜籽油(you)的四季度供應存在不確(què)定性預(yù)(yu)期，最終能否如實(shí)(shi)減(jiǎn)少以及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況(kuang)，決定了國內油脂基差的高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路(lu)對(duì)待。

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相比2014年底和2019年初👄💟🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💗🎒，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💛💓😡，红利也开始滞涨🤍💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚🍋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🌽🥔🍉，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍈🩳，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望后市，上证(zheng)在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方，预计多头周期(qi)大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数(shu)目前仅收复去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有(you)当前中(zhong)线仓(cang)位(wei)，并在(zai)途中调整中以日线模式适当增配。

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1、周思(si)聪(cong)：目前港股(gu)整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与(yu)其他国家(jia)市场对比，都具有较(jiao)强的(de)吸(xi)引(yin)力。从历史数据看，当前港股估值已回(hui)升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合(he)理，但成长板块估值(zhi)仍(reng)处于历史较低水平(ping)。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🍊🍓🧡🍒，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下💘。