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週五（6月13日），喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走(zou)勢(shì)的食品(pin)ETF（515710）開(kāi)(kai)盤(pán)后持續下行，而(er)后維(wéi)持低位震盪(dàng)，截至(zhi)收盤，場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格跌2.3%。

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当日本央行在中午左右随政策声明披露购债计划后，焦点将转向植田和男的新闻发布会——投资者试图从中捕捉下次加息的时机线索。彭博经济分析师Taro Kimura表示：“即便如市场预期放缓缩债步伐，退出宽松的大方向不会改变👅🍑。此次会议将让缩债路径更清晰🍓。”

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在ETF新成立的衕(tòng)時(shí)，存量ETF也持續(xù)穫(huò)得資金流(liu)入。根據(jù)衕蘤(huā)順(shùn)iFinD數(shù)據統(tǒng)計(jì)，截至6月13日，二季度以來(lái)全市場(chǎng)ETF資(zi)金淨(jìng)流入接近3000億(yì)元，這(zhè)意味着(zhe)二季度以來ETF淨流入(ru)在加速。

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AH溢價(jià)(jia)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的(de)三(san)種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)(zhang)中的追趕(gǎn)，即(ji)A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更(geng)大（14-15年、19年）；2、分化(hua)中的收歛，即A股(gu)漲、港股跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅(fu)更(geng)深（23年、24年(nian)5-8月）。

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1、从研发成本上看🍄👚👅，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一🍈👞，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如，武田制药在上海设立亚太研发中心😡，同步推进全球项目👞。从专利布局上看💘，据医药魔方数据🍅👙，截至2024年8月🍌，中国在全球创新药管线中的占比已达36%💖💔，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤为突出🍆🥔😈🥻。

2、展望2025：1）受国补、关税等多方(fang)面因素影响下，我们预计终端需求(qiu)或(huo)受一定影(ying)响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球(qiu)PC出货量(liang)同比中低个位数的增(zeng)长，其中建议关注iPhone17为代表的(de)AI手机(ji)创(chuang)新(xin)和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动(dong)端侧AI硬件新一(yi)轮创(chuang)新周(zhou)期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘(yuan)计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件(jian)的面世。3）Deepseek为代表开源的(de)高效推理架构带来推理性能的(de)优化、成本的(de)下降，推(tui)动(dong)推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用(yong)创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高(gao)。4）受(shou)日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的(de)投入(ru)，我们认为AI算力需求仍(reng)保持强劲。