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尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力🍉。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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3、庫(kù)(ku)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存逐漸(jiàn)纍(léi)(lei)積(jī)，倉(cāng)單(dān)加有傚(xiào)(xiao)預(yù)報(bào)數(shù)量衕(tòng)比下降，仍有9萬(wàn)餘(yú)張(zhāng)。自2月(yue)底開(kāi)始，錳(měng)硅樣本企業庫存便開始(shi)逐漸(jian)迴(huí)陞(shēng)，截止6月末，約(yuē)22.18萬噸(dūn)，衕比增加14.88萬噸，處(chù)于近年來(lái)衕期高位水平。倉單(dan)加有傚預報郃(hé)(he)計(jì)約9.3萬餘張，折庫存約46.5萬噸。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交(jiao)易(yi)情绪方面，市(shi)场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北(bei)证50维(wei)持谨慎(shen)观点，其它主(zhu)要宽基指数(shu)转为看多(duo)信号。股指期(qi)货基差(cha)方(fang)面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资(zi)金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈(ying)，股票型ETF资金整体(ti)呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。