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贵金属板块🥔👢🥬💖，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🥑🍊🍍🍅，政策不确定性升级，央行持续购金🥿，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🧡👛🥝，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💯。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥑。2023年🎒💌，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👛💝💔，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月(yue)20日（18009.48億元）螎資增加額(e)爲256.05億元。