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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪(hu)深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速(su)约为11%。因此(ci)，我们(men)认为，下半年港股仍具(ju)有(you)一些优异的结构性(xing)机会，拉(la)长时间(jian)来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

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1、从成本来看，今年(nian)钢(gang)厂(chang)一直维持一定的利润空(kong)间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预(yu)期(qi)，下半年主流矿供应(ying)或将有所提速，焦煤供应或(huo)有所缩减，但高库存局面下供需宽松(song)局面难改，下半(ban)年成(cheng)本对(dui)钢价支撑依(yi)然不强(qiang)。

2、5月以来股指基(ji)差(cha)贴水幅度较大(da)，我们(men)认为主要与指数成分股进入分红季相关。大(da)盘指数期货基差提出分红(hong)影响后基本处于平水状态(tai)。各指数非主力合约包(bao)含分(fen)红影响(xiang)下(xia)基差贴水年化处于(yu)周期高位。