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李敏表示，当前(qian)资本市场呈现(xian)一些新特点，资本市(shi)场的主要(yao)功能由融(rong)资转(zhuan)变(bian)为重组，并购是解决内卷、实现融资、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随(sui)并购而(er)产生的。并购一定是基于(yu)长期主(zhu)义，基于上市公司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)(chang)第一輪(lún)行情(qing)以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以(yi)低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快(kuai)速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股(gu)PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)(guo)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元(yuan)迴擺(bǎi)(bai)，難(nán)言泡沫化(hua)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍏。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👜，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥭🩱💌🩱🥭？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍍，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👠💕；但ETF、外资未有明显增量。

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6月(yue)28日至6月29日，2025上市公(gong)司论坛在浙江省温州(zhou)市举行。论坛上，上(shang)交(jiao)所(suo)副总经(jing)理王泊、深交所副总经(jing)理李辉、北交所(suo)副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产(chan)力等话题进行发言，并介绍下一步改革(ge)发(fa)展(zhan)方向。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高低切(qie)依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较(jiao)明显的高低(di)切(qie)换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中(zhong)。以月(yue)度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或(huo)具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持(chi)续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电(dian)网设备、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的轮动机(ji)会(hui)；而另一(yi)方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以(yi)及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入👗💖🍅🧅👘。Wind数据显示🍄，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元👄😻🥾，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。