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周五🩲👡，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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9🥻💞、自6月初开始，生猪主力转为9月合约🌽，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说🍆，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年💟🍊💓，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升🍉，但整体增长有限💌🥦😻。但供应端逐步增多🥦🥒，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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展朢(wàng)7月增(zeng)量(liang)資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jing)流入，各類增量資金相(xiang)對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有(you)朢延續淨流(liu)入，行業類ETF也(ye)有朢繼續活躍。

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1、具(ju)体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩(kuo)大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四(si)淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改(gai)善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或(huo)迎(ying)来边际(ji)改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受(shou)益(yi)，自动化设(she)备板块中期业(ye)绩有望(wang)延续较快增长。

2、截面波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横(heng)截面波(bo)动(dong)率环比(bi)上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波(bo)动率环比上周(zhou)下降，短期(qi)Alpha环境减弱。