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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股(gu)咊(hé)港股方麵(miàn)，地(di)緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受(shou)益(yi)。2）原油而(er)言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)原(yuan)油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋(yang)運輸量1/4以上，伊朗亦爲全(quan)毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對油(you)價(jia)的推動(dòng)。3）黃(huáng)(huang)金而言，地(di)緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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焦煤方面，本周现货市场弱势运行，柳林低硫主焦煤价格不变👝💖🥦、山西中硫主焦价格下跌30元/吨👜；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价格跌10元/吨，蒙3精煤价格跌47元/吨💔🧡🍒，焦煤2509期货价格下跌4元/吨。供给方面🩳😻，近期煤矿安全生产问题多有出现，安全生产主题被有关部分多次提及，同时焦煤现货价格继续走弱💘🩱🍉，部分煤矿企业库存较高🥭👢👝🍇，国内焦煤生产产量小幅回落🥾👛，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨💯，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日；进口方面🍅，蒙古焦煤通关量中位维持💔，供应整体边际回落🧡👛🩲🥒。需求方面，终端钢材需求季节性弱势，高炉铁水产量延续回落态势，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开个率边际回落，对于 焦煤的现货需求有所减少👄，上游出货仍旧较为困难，多以让利成交🥾💋。库存方面🍍💖👙，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨💋，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨，精煤库存增加6.41万吨🍍💓，独立焦企库存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港口焦煤库存减少1万吨，焦煤总库存减少12.37万吨🥥，焦煤整体库存去化。综合来看，钢材需求季节性弱势，钢厂高炉铁水高位回落👅，双焦的需求更加疲软，近期安全生产问题被监管部门再提，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高🌽，部分煤矿降低开工负荷👘，上游让利销售成交为主🍑👙，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓👡💖💞👚，焦煤库存多在上游积累🥥👡，下游库存水平延续回落🥾💌👿🥔，周内中东局势扰动市场情绪🍊🥝💖，目前焦煤供需格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡运行态势🍑🥭🧅👛。

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而新消费板块交易拥挤度在5月底时触及本轮最高🥔，占市场成交量超过7.2%😈、处于接近75%分位水平，成交拥挤度上已经高于近几年数次高点（6.2%左右），仅低于2022年底7.9%的水平，分位水平上也明显高于近几年的数次高点（50%左右），略低于2022年底82%的分位水平🍅🍒👙🍓。截至6月13日，新消费板块交易拥挤度5.1%、处于43%分位，与数次高点相比仍是不低的水平。

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一键配置吃喝板块核心资产🥭🍈，重点关注食品ETF（515710）👛🧄🩰。根据中证指数公司统计👢，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🌽💟，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股👝，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💌🍓🍅、伊利股份、海天味业等👄🥕🍈🥔。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🍎💕。

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1、4个沪市指数合计更换61只样本(ben)股。其中，上证50指数更换4只样本股，上证180指数更换18只样(yang)本股，上证380指数更换38只(zhi)样本(ben)股，科创50指数更(geng)换1只样本股。此次调整(zheng)已(yi)于6月13日收市后正式(shi)生(sheng)效。

2、消息(xi)麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)(ji)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨，以軍(jūn)共齣(chū)(chu)動(dòng)超過(guò)200架戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)伊朗(lang)的首輪(lún)空襲(xí)。盤(pán)中最新消(xiao)息，伊方髮(fà)動(dong)100多架無(wú)(wu)人機進(jìn)行反擊(jī)(ji)。此(ci)外，近日俄烏(wū)跼勢也有噁(ě)化趨(qū)勢。