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本(ben)周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票(piao)池(chi)中获(huo)取正超额收益。中(zhong)证(zheng)500股票池中获得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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（1）宏观层面：IMF 下调全(quan)球经济增(zeng)速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大，需(xu)要密切关注美国对等关税动态。美(mei)联储(chu)将延续降(jiang)息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注(zhu)后续出(chu)口回落的(de)风险(xian)。（2）供应层面：近年来全球铜矿(kuang)生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产(chan)能快速扩(kuo)张(zhang)期，冶炼(lian)加工费或持续(xu)处于低位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分(fen)别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

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6月全国水泥价格指数下行👢，长江🩰、华北👞🍈👞、华东、西北👿🥒👝💌、西南、中南地区水泥价格指数均下行👡🧅🥔🩳，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週四(si)（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位(wei)于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低(di)位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比(bi)凸顯(xian)。

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1、從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看(kan)，A股在7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)前(qian)，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會(hui)議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施🩱。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位💞🍋。”