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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💓，航空航天相关设备制造👘👄、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥭👅👢👅🍌；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥝。以旧换新政策效果持续显现🍎🥿🥑👝，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💕，酒饮茶制造利润增幅扩大🥕🩰🍈。

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皮猛(meng)进一步解释称(cheng)：“垃圾焚烧、餐厨处理、建筑垃圾这种看似单体的(de)设施，通过园区化协同(tong)处(chu)理，形成(cheng)能源(yuan)的梯级利用和资源的循(xun)环利用，同时给(gei)城市提供可再生的能源和可循环利用的资源。这种模式，在国内外都处于领(ling)先水平(ping)。”

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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其三👞👠，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广🩳👄🍒🧄🍈，而不是传统意义上的BD👝🥭💝，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🥾😈，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资🥑。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式👄🍇👝，享受了资产的未来溢价。

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1、报告显示，2024年，蚂蚁集团将AI能力融入医疗😡👝🧅👢、金融🍎🥾🎒、生活等场景，推出三大AI管家（健康管家、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿🍆，其中有43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单😠👗💕🥭，至2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超10%，坚定投入人工智能和数据要素等技术👄，为科技普惠提供持续动力；在全球气候危机持续加剧的这一年，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元🍅，始终关注女性、乡村🥬、银龄等领域💟💕。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦(bang)基金目(mu)標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)(wei)持在4.25%-4.5%，如期繼續(xu)暫(zàn)(zan)停降息。從(cóng)(cong)降息指引(yin)來(lái)(lai)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)(yu)期(qi)。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息(xi)2次的爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期(qi)的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)(bao)威爾(ěr)提(ti)到(dao)，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)(dang)前的勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就(jiu)昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)(ce)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信(xin)息。