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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破😠🥥💟🍉👙。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🍉👜🧅👿👞，国内经济内生动能走弱👛🍇👝🍇🥕，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💯🍒，以旧换新国补延续👛👄，财政与货币政策保持较强定力🍑。与此同时🧡😡👗，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👅，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥿🍇🍓，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动(dong)来看(kan)，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保(bao)持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续(xu)较(jiao)高增速或(huo)改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子(zi)、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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