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受外围局势(shi)骤变影响，全球资(zi)金(jin)风险偏(pian)好降(jiang)低，A股科技(ji)题材(cai)悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒(heng)生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨(zhang)逾3%。下(xia)跌方面，楚天龙逼近跌停，兆(zhao)日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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本周美(mei)债和(he)美元受通胀报告和中东紧(jin)张局势影响大(da)幅(fu)波动，本周早些时候受CPI、PPI、初(chu)请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不(bu)同期限美债收益率(lv)显著上(shang)行。2年期、10年期、30年期(qi)美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利(li)率(lv)本周收平2.88%，下(xia)周重点关注日央行会议。

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在(zai)袭击发生前的(de)几天里(li)，随着紧张局势升级，一些(xie)分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元(yuan)以上(shang)。交易员(yuan)抢(qiang)购看(kan)涨期权(quan)，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机(ji)开始投弹时，这一趋势进一步加剧。

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波音(BA.US)週日在巴黎(li)航展前髮(fà)佈(bù)的20年商(shang)用客機(jī)需(xu)求預(yù)測(cè)(ce)顯(xiǎn)示，預計(jì)(ji)到2030年全毬(qiú)航空旅行需(xu)求將(jiāng)增長(zhǎng)40%以上，未來(lái)幾(jǐ)年將需要數(shù)韆(qiān)架新噴(pēn)氣(qì)式飛(fēi)機(ji)。該(gāi)公司預計，到2044年新飛(fei)機的需求(qiu)將達(dá)到43600架。這(zhè)與(yǔ)去年(nian)的預測基(ji)本相衕(tòng)，波音噹(dāng)時(shí)(shi)預測到2043年新飛機(ji)的需求將達到43975架。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥬💯，是基准判断。这个判断有什么下行风险💋？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🎒，比如财政👿👡🥬👠🧡、货币、经济数据验证💋👢🩳。当前市场主要的下行风险👡😻，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍈。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍅。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥻💔🥬🍈，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🤍👅，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。