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阿(a)勒泰地區(qū)地(di)處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著(zhu)稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方(fang)公(gong)裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)(wei)邊(biān)境縣(xian)（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)(xian)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄(e)儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)(si)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)(ji)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區(qu)。

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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报季的话题，指数型(xing)机会可能还(hai)需要等三季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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4、观点：从基本面(mian)来说，过剩的格局之下，还没有看到(dao)拐点的出现，特别是库(ku)存(cun)压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡(dang)运行，矿山运(yun)行已经面临较(jiao)大(da)的成本压力，而价格(ge)上面又受到库存制约。当(dang)前市场看空情(qing)绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环(huan)比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍(reng)然(ran)有所增加(jia)，锂矿价格(ge)如若走弱或(huo)将继续拖累锂价；第二，供应端(duan)投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮(lun)周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清(qing)迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成(cheng)本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产(chan)业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂(li)矿(kuang)的库(ku)存仍在累库，同时(shi)，如若下游消化不畅(chang)，正极厂砍单，则会对(dui)锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需(xu)求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑(cheng)在5.9万元/吨左(zuo)右，同时，这样低(di)价背景下，对(dui)于成(cheng)本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和(he)成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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