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截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數(shu)“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👠🧅🍉，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🩲😡💞、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🧅🩳🍄😈，基金发行明显回暖👞，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在(zai)回报率股票(piao)，引发A股估值(zhi)重(zhong)估(gu)。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳(wen)定波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流(liu)收(shou)益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下(xia)行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起(qi)到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估(gu)值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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截至2025年6月27日🥥，宽基指数来看，上证指数🧡、沪深300、中证500👗💝、中证1000处于估值分位数“适中”等级👢🍓👢，创业板指处于估值分位数“安全”等级😠🥝。

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1、事实(shi)上，机场(chang)充电宝与机场行李“盲盒”一样，是一个长久的灰产生意。至今闲鱼上仍有不少商品打着“机场扣(kou)留品”的标签对(dui)外出售，如充(chong)电宝、化妆品、洗漱用品等等(deng)，而充(chong)电宝恰好赶上了这一(yi)波(bo)安全热点(dian)。

2、3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末👙，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨💌，同比增加2.08万吨🍈🍊🥕🍋🌽，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨🥒😻🥒🤍，同比增加1.9万吨。