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维持(chi)年度(du)策略(lve)观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我(wo)们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的(de)金(jin)融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下(xia)半(ban)场(chang)的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質量進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的(de)作用。比如，上證(zheng)50指數、上證180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)(ge)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)增速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有(you)所提(ti)陞(sheng)，體(tǐ)現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉型(xing)陞級(jí)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。

2、事实上，在最新以伊冲突发生之前，华尔街投(tou)行就已经(jing)在强化它们对美元(yuan)进一步走弱的预测。宏(hong)观对冲基金(jin)Tudor Investment创始人Paul Tudor Jones表示，美元一年后可能会(hui)下(xia)跌10%，因为他预计未来(lai)一年(nian)短期(qi)利率将被“大幅”下调。