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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥾🍒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍍😻👚👝。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方(fang)面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下(xia)行12bp/11bp/10bp。

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芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，中芯國(guó)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)(ti)（01347）上漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱👠、板强长弱😻🍋😻，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨💋🍎🤬，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%👚。从国内需求看👝💋👜，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船💝🩰💓、风电需求持续增长💛👝，汽车👅🎒、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位💯🍒🍑，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力👢。

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1、从中长期角(jiao)度，我们建议以周(zhou)期为(wei)轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业(ye)链的自主可控（国(guo)产大模(mo)型(xing)、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

2、讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股🍄🥾，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%🥿，国际发售占90%💖👛😡💗；发售价将不超过每股发售股份15.15港元💟😠👞👢💝，并预期不低于每股发售股份13.55港元；每手500股H股🩳🩰，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖。