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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动💞，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥔，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发💘🍄、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👄。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💔🎒👚👛🥕，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥬🍒💘👘；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍅，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥑💌，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥝🥒、数据处理👡🎒👜🥬🥔、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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①紅(hóng)利資産(chǎn)：通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)(ping)借穩(wěn)定的(de)自由現(xiàn)金流創(chuàng)造(zao)，保障分紅能力及股東(dōng)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)行、港口、公(gong)路、有色金(jin)屬、白酒、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商。

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“在不确定性中，联(lian)邦公开市场(chang)委员会（FOMC）认为最(zui)优路径是保持不变(bian)。我们预计中位数参与者将暗(an)示 2025 年仅降息 25 个(ge)基点，低于今年早些时候的(de)两次降息预期(qi)，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距，市场仍倾向于降息 50 个基(ji)点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡，承(cheng)认数(shu)据走软(ruan)，但(dan)强调在政策(ce)不确定性下，美联储处(chu)于‘观望’模式。”

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍄，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🍒。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👗🍇🍅。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍒💌🍓。

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1、这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策，但核(he)心故事很简单：他们无(wu)法(fa)建(jian)成经济高效的洛杉矶(ji) - 旧(jiu)金山快速列(lie)车，因为(wei)不断做出(chu)偏离核心目(mu)标的选择。当然，代表洛杉矶和(he)旧金山(shan)以外地区的民选官员有(you)其他优先级，这可以理解，但频繁屈从于(yu)非核心目标相关方的意愿，最终摧毁了项目(mu)。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益💔🍊🤍。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍄🥑🍒。相比之下港股机构化程度更深👙🍎💗，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👢👘👡，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👡💘🥥。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💖👞，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👡，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🥾🥭🥒，港股相比A股制度更为开放和便捷😡💔，由于没有外汇管制🍈🥔🩰🍓，监管规则与国际接轨👿😠👘🍏，外资进入港股市场更便利💕，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益💕。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值👜💌🍄、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🧡。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🍌🥕🍇👄，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👞，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。