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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速(su)领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时(shi)空间相对最大，成(cheng)长性最好，不(bu)容易受到估(gu)值约(yue)束的行业(ye)，也就是说(shuo)，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市(shi)阶段II市场往往会选择(ze)当时的主(zhu)线或者赛(sai)道进(jin)行(xing)投资。

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