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许廷全：上(shang)半年(nian)港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交(jiao)互影响，自去(qu)年底投资者(zhe)意识(shi)到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国(guo)资产关注(zhu)度亦(yi)进一步回升。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科(ke)技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动(dong)了港(gang)股市场回(hui)暖。

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1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行業(yè)新投産(chǎn)(chan)能350萬(wàn)噸(dūn)左(zuo)右，目前箇(gè)(ge)彆(biè)裝寘(zhi)穩(wěn)定性仍有待提陞(shēng)，但産能增量(liang)已帶(dài)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)(zhang)期位于20萬噸以上。下半年計(jì)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天(tian)氣(qì)尿素裝寘(zhi)、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應提陞速度。9月(yue)之后尿素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬之后氣頭(tóu)企(qi)業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)(jie)性限産週期(qi)，但預(yù)計(ji)供(gong)應水(shui)平下降幅度(du)有(you)限，日産也(ye)仍(reng)將(jiang)保持衕(tòng)比最高位。另外需註(zhu)意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地區(qū)産能增量(liang)較(jiào)大，下半年一旦西(xi)北貨(huò)源流曏(xiang)中部、東(dōng)部等(deng)主流(liu)地區，將(jiang)對(duì)尿(niao)素區域性供應(ying)産生影響(xiǎng)。

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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创历(li)史新高。6月27日，债券型ETF总规模创新(xin)高，突(tu)破3700亿元。其中，信用债ETF总规模突(tu)破2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市(shi)信用债ETF规模(mo)均已突破200亿元(yuan)。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下半(ban)年存在中枢继续下移的压力(li)，累库预(yu)期(qi)的结束(shu)主要寄希望于供(gong)应端产生(sheng)实质性的减(jian)量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期(qi)，地(di)缘因素导(dao)致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价(jia)驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚(shang)难言底部，建议延续反弹(dan)空配的思(si)路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落(luo)的(de)情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中(zhong)东原(yuan)油相对弱势的预期下亦(yi)存在做(zuo)缩机会。

2、资(zi)本市场(chang)政策往往体现为对资本市场支持性(xing)政策，例如1999年推出“搞活资本(ben)市场六项建议”，2005年(nian)启(qi)动股权分置(zhi)改(gai)革和对券商的重组，2014年推出新国九条(tiao)。或者推出新的(de)板块；例(li)如(ru)2009年推出创业板、2019年推出科创板。