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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行(xing)情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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