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6、国内市场方面：棉花阶段底部(bu)或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上(shang)半年影响郑棉期价走势的主(zhu)要因素是较为宽(kuan)松的供需格局和中美(mei)关税。站在当前节点来看，中美关于关税问(wen)题已经原则上达成协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商(shang)业库存已经(jing)降至新(xin)年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我(wo)们认为与前(qian)低时期相比，宏观与基(ji)本面均有好转，再破前低(di)概率较低。展望未来，新年(nian)度棉花供需格局是主(zhu)要影响因素(su)。目前看，新(xin)棉丰产(chan)预期较(jiao)强，本年度(du)国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉(mian)花处(chu)于现蕾(lei)、开花阶(jie)段，天气状况(kuang)良好，本年(nian)度新棉仍大概是(shi)丰产格局。需(xu)求端，棉花刚需仍(reng)在，但短期难有(you)大幅超预期新增。终端(duan)纺(fang)服产品零售额(e)同比为正，但同(tong)比增速持(chi)续低于社零，据反(fan)馈，非棉类纺(fang)服产品(pin)需求增速要好于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未(wei)来(lai)降至特朗普(pu)上台之前水平(ping)难(nan)度较大，对于(yu)棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体(ti)来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年(nian)初水平，棉价底部有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升(sheng)，但新棉丰产预期较(jiao)强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价(jia)持续上行，即(ji)下(xia)半年(nian)郑棉期价(jia)重(zhong)心或略有上移，但空间预计有(you)限。

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2、唐晨：港股的生态发生了很大变化💗，这是发审🍌🧄、再融资的制度红利与南下资金🍒🤍🩰💋、国际资本流入共振的结果🍋🍇。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👞🩳💕🍅💋。