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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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