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阿拉格希(xi)表示，伊朗不希望(wang)与以(yi)色(se)列的冲突扩大(da)至周边国(guo)家，除非(fei)局势迫使其这样做。这位外长称，以(yi)色列对伊朗与卡塔尔共享的海上南帕(pa)尔(er)斯气(qi)田发(fa)动袭击，是 “公(gong)然的侵略(lve)和(he)极其危险的行为”。他说：“将冲突拖至波斯湾是一个战略性错误，其(qi)目(mu)的是把战争拖出伊朗(lang)领土。”据路透社报道，该外长指责以色列试(shi)图破坏正在进行的伊美核谈判，他认为这些(xie)谈判本可(ke)能为达成协议开辟道路。阿拉格希称：“如果没有美国的默(mo)许和支持，以色列的袭击绝不(bu)会发生。” 他还补充道，德(de)黑兰不相信美国所称的华盛顿未参与近期(qi)袭击的声明(ming)。“如果美国想证明其善意，就有必要谴责以色列对伊朗核设施的袭击。”

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建(jian)银国际(ji)发(fa)布研报称，将华润啤(pi)酒（00291）目标价由34港元，调低1.2%至33.6港元，投资评级维持“跑赢大市”。主要因为啤酒(jiu)厂销售表现(xian)正常，白酒业务表现(xian)弱于预期，2025年上半年利润率有所提升。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍅，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥬，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💗🍏🍑🍋，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍉，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🧄💗💓💘，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥝🥿。但对于重视时间成本的投资者而言🩱🥦👘，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍄💓💛，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💖、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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随着国家对ESG信息披露的监管不断加强，上市公司被要求强制披露ESG报告将成为趋势。然而🍓🍅，漂绿、洗绿现象仍然存在。王忠民表示，AI通过物联网感知技术与ESG纸面报告进行比对🍑💋，确保信息披露的真实性和准确性🥑🍌。此外，AI还降低了数据采集、算法模型和应用推理的成本，AI技术普及使合规成本不断降低，同时提高了企业的竞争力。

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1、对于以伊(yi)冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融(rong)板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上，伊(yi)朗亦为全球十大产油大国之一，关注两(liang)个变量(liang)对油价的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年(nian)内金价或仍有新高可能。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥭🍑🧄。当前市场主要的下行风险🍓，只能是长传导链条的风险🩳💛🥝🥝。可能是美国经济下行超预期🤍🍇🥥，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外👚👜，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程😈。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。