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请补充说明(ming)已实施的股(gu)权激励方案合规性，包括具(ju)体人员构成及任职情况、参与人员与(yu)发行人(ren)其(qi)他股东 / 董事 / 监事 / 高(gao)级管理人员的关联关系、价(jia)格公允性、协议约定、决策程序履(lv)行(xing)及规范运(yun)行情况，并就是否合法合规、是否存在利益输(shu)送出具明(ming)确(que)结论性意见(jian)。

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噹(dāng)下投資者仍應(yīng)(ying)謹(jǐn)慎，勿在情(qing)緒(xù)高點(diǎn)盲(mang)目追高。配寘(zhi)上看好三條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：一昰(shì)黃(huáng)金(jin)、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全(quan)資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘(zhi)竝(bìng)(bing)密切(qie)關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏(zou)；二昰(shi)恆(héng)生科(ke)技指數(shù)、中資服務(wù)(wu)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具(ju)主題(tí)催化(hua)與(yǔ)(yu)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)(luo)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)(xu)持有部分高分紅(hóng)(hong)、公(gong)用事(shi)業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬(shu)性資産，實(shí)現(xiàn)(xian)資金避險(xiǎn)(xian)與低(di)波動(dòng)配寘。

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下跌中的回落：美元走强😠👞，外资流出🩱💛😠🥾，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥦💓🍏💔，分别为23年和24年5-8月🍅👗。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥦，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥔👛😈，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍆，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👛👝，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😡🍊🧡，AH溢价指数从129升至151👞🥔。（2）24年美国通胀持续高位👚，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍆🥑，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👘。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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与此同时，国内科技产业在AI商业化🥥👞🎒🍍、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持🍒，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升🍍。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温🍑🎒💋👞、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显👢。

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1、但不确定性(xing)也有所上升，尤其是美国总统特朗普的(de)政策(ce)反复无常，尤其是在贸易方面。一项调查显示，经(jing)济(ji)学家仍然预计欧洲央行年(nian)内还会再降息一次。

2、展望后(hou)市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促(cu)消费是白酒行业主(zhu)线，当(dang)前白酒需求暂时承压，建议关注(zhu)护城河宽阔，品牌(pai)、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及(ji)竞争格局较好、势能向(xiang)上的区域领先酒企。大众品(pin)方面，啤酒消费逐渐进(jin)入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应(ying)链逐渐修复；乳(ru)业(ye)上(shang)游供给端原奶(nai)价格底部企(qi)稳，龙头乳企韧(ren)性较强。