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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以(yi)来的(de)贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面(mian)临(lin)的外(wai)部环境扰动降低。

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在行业前(qian)景方面，弗若斯特沙利文(wen)数据显示，由(you)2020年至2024年，全球智能(neng)座舱解決(jue)方案产业市场规模由1481亿元增长(zhang)至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的(de)驱动下，该产品的渗(shen)透率有望进一步(bu)提升。预期全(quan)球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长(zhang)率将约为18.9%。

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不过，也有投资人士认为(wei)，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待(dai)，因为新公司任命(ming)了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这(zhe)位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经(jing)验的操盘手，曾在多家知(zhi)名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任(ren)百健(jian)（Biogen）执行副总(zong)裁(cai)、国际总裁兼全球治疗业务主管。此(ci)前他是(shi)赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区(qu)负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德(de)美世公司(si)总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售(shou)和市场(chang)副总裁，后担任法国分公司(si)副总裁(cai)兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美(mei)元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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展(zhan)望(wang)后市(shi)，上证(zheng)在突破前期高(gao)点3439点(dian)以后(hou)，目标已经直指去年(nian)11月的(de)高(gao)点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅(jin)收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望获得相应做多机(ji)会。配置(zhi)方面(mian)，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线(xian)模(mo)式适当增配。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比(bi)下行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上(shang)行，6个月/1年期/3年(nian)期国债(zhai)到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月环比下行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月环比(bi)上(shang)行7bp/9bp。债券收益率方面，6个(ge)月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、马云讲的是另外一面，是如何把事(shi)情做(zuo)对的问题。无(wu)论是谁，在把事情做对(dui)的过程(cheng)当中都是有可(ke)能犯错的，好像也没(mei)听说哪个所(suo)谓(wei)成(cheng)功人士没犯过(guo)错(cuo)。把事情做对的过程往往(wang)是一个学习(xi)的过程(cheng)，犯错往(wang)往(wang)是不可避免的。不犯错的(de)办法只有一个，那就是什么都不做(zuo)。什么都不做有时(shi)可能就(jiu)是最大的(de)错。