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联储证券指出💕，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍑😻🥑。消费**政策值得期待🩳，食饮消费结构升级仍具潜力。

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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日(ri)起，多家头部车企(qi)宣布低供应商(shang)支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出(chu)，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下(xia)游整车和中(zhong)上游零部件板块的(de)行业集中(zhong)度分歧最(zui)近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格(ge)局进一(yi)步变差。此(ci)次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游(you)格局的(de)利润(run)分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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