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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💝。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👜🥾。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰💗，半导体👘、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘，如汽车🍄🍒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱😡💗🩱，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💌🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍍、电力🍆🥾💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥒👞🥦🍌、部分消费服务和信息技术领域👄👜🍏。其中资源品板块原油🥿🥑🥭🩰、多数工业金属价格上涨🍉💖😈，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🤬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧅。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍏🥿🤬，行业推荐重点关注：电子（半导体）😈🌽、机械（自动化设备）🍑、医药生物（化学制药）🥒💕🍑🥝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💯😡🧅、计算机等。

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财联社6月29日讯（编辑 笠(li)晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业(ye)沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展(zhan)机遇的(de)把握和产业升(sheng)级的进程。机(ji)构认为，并购市(shi)场(chang)不仅延续数量(liang)与金额的高活跃，还在(zai)监管政策优(you)化(hua)驱动(dong)下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓(gu)励与资本市场改革共振的支撑下，并(bing)购市场有(you)望(wang)进一步(bu)释放产业整合与价值重塑空间。

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展朢(wàng)(wang)7月增量資金(jin)或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入(ru)，各類(lei)增量(liang)資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風(feng)偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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例会公报(bao)重申，要实(shi)施适度宽(kuan)松的货币政(zheng)策，加(jia)强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构(gou)双重功(gong)能，加大货(huo)币财政政策协同配合(he)，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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1、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度(du)營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度(du)EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🧄🍏，如期继续暂停降息。从降息指引来看👜💟💔🥬，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人💯，人数增加至7人🧅🥒💌；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到💞🍉🧅，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🧄，正确的做法就是保持现状👗，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。