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从2013年至2024年历史统计来(lai)看，A股在7月政治局会(hui)议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率(lv)相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口(kou)期(qi)成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股(gu)的(de)涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利(li)条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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結(jié)郃(hé)(he)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中(zhong)高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供(gong)不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)(chu)口量攀(pan)陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有(you)朢延續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持(chi)續較(jiao)高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消(xiao)費(fèi)電子盈利或邊際改(gai)善。5G用戶(hù)滲(shèn)(shen)透率(lv)提(ti)陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月(yue)電信主營(yíng)業(ye)務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業(ye)化加速落地，信創(chuàng)與國(guo)産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産(chan)業利潤(rùn)衕比增(zeng)幅擴大至14.2%，疊(dié)(die)加低(di)基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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