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附近的吴江路，作为(wei)传统美食(shi)街，傍晚时分(fen)人(ren)头攒动，面包店、奶茶店(dian)挤满了人。往(wang)西走，茂名北路在(zai)周末开启限时步行街，人们在(zai)路上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店(dian)的外摆位(wei)也坐了不(bu)少人，往店(dian)里(li)张望几乎都是人(ren)。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上(shang)行后，會(huì)在前期密集(ji)成(cheng)交區(qū)域形成震(zhen)盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)(zhang)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)(jie)段(duan)買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場(chang)在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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2🥒👠、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债💞🍒。但需要注意的是🧡💯，偿债👿🤍、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🌽🤬，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🥬🤬，或将进一步发力💋🥭😈，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🍇🍈👚💛。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🍈💌🥒😠，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑💋👢。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🥾，部分高速项目进入路面铺设阶段🥬🍒，将带动需求持续释放🍆，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、在整體(tǐ)(ti)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)(fu)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情(qing)況(kuàng)(kuang)下，投(tou)資者更追(zhui)求“迴報”，要麼(me)昰(shì)(shi)穩(wěn)定型(xing)迴報、要麼昰(shi)成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)(hong)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)(dian)信服務、公用事業則(zé)至少需(xu)要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下(xia)行的闆塊如建材、石油、煤(mei)炭等恐怕連(lián)分紅角色也難以(yi)承擔(dān)。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域(yu)需(xu)求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。