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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👡👙💓，美联储降息预期影响港股表现🥝🧡🍅🥝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👿，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥑🩳🍈，核心资产泡沫破灭🥕🍏🥾，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💕🍇。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💕🎒，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👘🍅🧡🍊、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍌🍇🍏，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👿💕，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👘，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍈🩰👡，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍒，若价格水平快速回升🌽🍋，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😻，但短期概率不大🍏。此外🍒，关注美联储降息预期👘🥾💔😠，若降息时点持续延后🥬😡👜，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🌽🩱🧄。

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4、交易热度：今年(nian)以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢(yi)价指数与(yu)A股成交热度相关性较强，当A股成(cheng)交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构(gou)差异，A股散户投资者占(zhan)比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速(su)入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易(yi)热度有所(suo)下滑，A股日均成交额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易(yi)热度的下滑显示出当前(qian)A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩(ji)优势吸引大量南下资金。本轮南向资(zi)金(jin)流入始于2024年10月，春节后开始加(jia)速，呈现出规模大(da)、速度快的现象，截至(zhi)6/13，今年南下资(zi)金净(jing)流入6386亿元，接(jie)近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年(nian)全(quan)年(nian)日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升。

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自年初以来，道琼斯美国航空公司(si)指数下跌了近20%。美国联(lian)合航空和达美航空的股票分别下跌了22.46%和20.37%，而美国航(hang)空和(he)捷蓝航空的股票分别下(xia)跌了39%和超过40%。今(jin)年4月，达美航空、美国航空、西南航空和(he)捷蓝航空都相继撤回了2025年的全年业绩预测。

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今天（6月16日）上午10时，国务院新闻办召开新闻发布会，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况。相关负责人表示，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策，5月份👡，国民经济顶住压力平稳运行🍈🍉💌🥥，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定🍑💔，新动能成长壮大，高质量发展向优向新。

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1、作为(wei)近两年A股市场“最(zui)抗跌”的板(ban)块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今(jin)年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分(fen)别超额9.05和11.6个百分点(dian)；若从2022年(nian)10月底的近(jin)3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上(shang)证指数和沪深300涨幅(fu)仅15.81%、9.12%。

2、總理還(hái)髮(fà)齣(chū)(chu)了(le)一些頗(pō)具爭議(yì)的峯(fēng)會(huì)邀請(qǐng)，稱(chēng)某些關(guān)(guan)鍵(jiàn)經(jīng)濟(jì)(ji)大國(guó)必(bi)鬚(xū)(xu)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)話(huà)(hua)。其中包括曾(ceng)與(yu)特魯(lǔ)多髮生爭執的印度總理納(nà)倫(lún)悳(dé)拉・莫(mo)迪。特魯多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加挐(ná)大謀(móu)殺(shā)(sha)一(yi)名錫(xī)尅(kè)活(huo)動(dòng)人士，導(dǎo)緻印加關係(xì)嚴(yán)重(zhong)破裂。