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方正证券指出，制冷剂是氟化工行业中规模最大、应用最广泛的细分领域之一👚。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭，当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削减、三代制冷剂配额冻结👠👙👗💌、四代制冷剂专利保护期，供给强约束叠加行业格局集中背景下，二🍌🍆😈、三代制冷剂正处于价格上行周期💔，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势🍎，三代制冷剂有望量价齐升😠😈😠👜。此外，含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品种👠，产品壁垒和附加值高，近年来市场需求增长显著🥦。随着新能源、电子等新兴产业的发展，其市场规模不断扩大。

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3） 经济基本(ben)面来看，内(nei)需不足、物价低迷仍对企业盈利产(chan)生制约(yue)。5月CPI同比(bi)下降0.1%，小幅(fu)好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步(bu)走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除(chu)了油价下行的输入(ru)性影响外，国内有效需求不足、部分行业产(chan)能(neng)过剩也是重要原因。提振物(wu)价的关键在于(yu)“扩大有效需求，畅(chang)通供需循环(huan)，打通(tong)实(shi)体(ti)经济堵(du)点(dian)”，需要(yao)“财政、货币、产业、就业、社保”等各项(xiang)政策协同(tong)形成合力(li)。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈(cheng)正(zheng)相关，物价中枢重回上行还(hai)需政策进一步落地显效。

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近日，广州市商务局(ju)发布《广州(zhou)市(shi)提(ti)振消费专项行动实施方案(an)（征求意见稿(gao)）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面提(ti)出，有序减少消费(fei)限制。优化房地产政策(ce)，全(quan)面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。同时(shi)，在大(da)宗消费更新升级行动方面提出，更(geng)好满足住房消费需(xu)求。持续优化住房公积金(jin)使用政策，支持缴存(cun)人在提取住房公积金(jin)支付购房首付款的同时申请(qing)住房公积金个(ge)人住房贷(dai)款。业内分析认为(wei)，广州此次(ci)政(zheng)策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才、激活产(chan)业链条，推动城(cheng)市长期(qi)发展蓄能。此(ci)次改(gai)革举措具有(you)深远的意义，或(huo)将为广州房地产市场格局带(dai)来重塑，为城市的发展带来新的活力和(he)机遇。

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1、周(zhou)五（6月13日(ri)），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业(ye)板指、深成指均(jun)跌超1%。沪深两市(shi)全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超(chao)4400只个(ge)股下跌。盘面上，市场(chang)热点聚焦于国防军工(gong)、通用航空(kong)、油气、黄金等避(bi)险方向。

2、建議(yì)在6~8月的半年報(bào)(bao)季，更加註重迴(huí)歸(guī)(gui)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)(guo)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的(de)波(bo)動(dòng)。具(ju)體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建(jian)議關(guān)(guan)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力(li)租(zu)賃(lìn)等）值得重(zhong)點(diǎn)關註；應用(yong)環(huán)節(jié)需要持(chi)續(xù)(xu)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關(guan)註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)定品(pin)牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港(gang)股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)(rao)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的(de)避(bi)風(feng)港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比；3）建議開(kāi)始(shi)重新關註政(zheng)筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴(ce)加碼(mǎ)，但需(xu)要耐心等待(dai)。